证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-030
惠州亿纬锂能股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可调理公司债券
网上刊行中签率及优先配售扫尾公告
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告内容的真确、准确、完好意思，莫得特地记录、
误导性述说或紧要遗漏。
非常教导
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、“刊行东说念主”、“公司”
或“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐东说念主（主
承销商）”或“主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》《证券刊行与承销
搞定看法》（证监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券刊行注册搞定看法》（证
监会令〔第 206 号〕）
《深圳证券来往所上市公司证券刊行与承销业务引申笃定》
（深证上〔2023〕101 号）《深圳证券来往所上市公司自律监管指点第 15 号—
—可调理公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券来往所创业板上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年改换）》（深证上〔2024〕398
号）等干系划定组织引申向不特定对象刊行可调理公司债券（以下简称“可转债”
或“亿纬转债”）。
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 3 月 21 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励摈弃
优先配售部分）通过深圳证券来往所（以下简称“深交所”）来往系统网上向社
会公众投资者刊行。请投资者精良阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的干系划定。
本次向不特定对象刊行可调理公司债券在刊行历程、申购、缴款和投资者
弃购处理等样式的伏击教导如下：
业板向不特定对象刊行可调理公司债券中签号码公告》试验缴款义务，确保其资
金账户在 2025 年 3 月 26 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需
遵命投资者场地证券公司的干系划定。网上投资者认购资金不及的，不及部分视
为摈弃认购，由此产生的恶果及干系法律遭殃，由投资者自行承担。根据中国结
算深圳分公司的干系划定，摈弃认购的最小单元为 1 张。网上投资者摈弃认购的
部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目推测不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和主承销商
将协商是否聘请中止刊行圭表，并由主承销商实时向深交所清楚。要是中止刊行，
拼荟萃止刊行的原因和后续安排进行信息败露，并在注册批文有用期内择机重
启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次刊行的可调理公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的情势承销，
对 认 购 金 额 不 足 500，000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不提高本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销
金额为 150，000.00 万元。当包销比例提高本次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主
承销商）将运行里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商一致后赓续试验刊行程
序或聘请中止刊行圭表，并由主承销商实时向深交所清楚。要是中止刊行，拼集
中止刊行的原因和后续安排进行信息败露，并在注册批文有用期内择机重启发
行。
自结算参与东说念主最近一次求教其摈弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日打算，
含次日）内不得参与新股、存托笔据、可调理公司债券、可交换公司债券的申购。
摈弃认购情形以投资者为单元进行判断。摈弃认购的次数按照投资者骨子
摈弃认购的新股、存托笔据、可调理公司债券、可交换公司债券累计打算；投资
者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生摈弃认购情形的，摈弃认购次
数累计打算。辞别格、注销证券账户所发生过的摈弃认购情形也纳入统计次数。
亿纬锂能本次向不特定对象刊行 500，000.00 万元可调理公司债券原鼓励优
先配售和网上申购责任已于 2025 年 3 月 24 日（T 日）达成。
根据 2025 年 3 月 20 日（T-2 日）公布的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业
板向不特定对象刊行可调理公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”），
本公告仍是注销即视为向统统参预申购的投资者投递获配信息。现将本次亿纬转
债刊行申购扫尾公告如下：
一、总体情况
亿纬转债本次刊行 500，000.00 万元，刊行价钱为 100 元/张，共计 50，000，000
张，原鼓励优先配售日及网上刊行日历为 2025 年 3 月 24 日（T 日）。
二、原鼓励优先配售扫尾
根据深交所提供的优先配售数据，原鼓励优先配售亿纬转债共 17，834，377 张，
即 1，783，437，700.00 元，约占本次刊行总量的 35.67%。
三、社会公众投资者网上申购扫尾及刊行中签率
本次刊行最终确定的网上向社会公众投资者刊行的亿纬转债共 32，165，620
张，即 3，216，562，000.00 元，约占本次刊行总量的 64.33%，网上中签率为
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者刊行有用申购
数 量 为 81，048，537，730 张 ， 配 号 总 数 为 8，104，853，773 个 ， 起 讫 号 码 为
刊行东说念主和主承销商将在 2025 年 3 月 25 日（T+1 日）组织摇号抽签庆典，摇
号 中 签 结 果 将 于 2025 年 3 月 26 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，证实认购可转债的
数目，每个中签号只可购买 10 张（即 1，000 元）亿纬转债。
四、配售扫尾
类别 有用申购数目（张） 骨子获配数目（张） 中签率/配售比例
原鼓励 17，834，377 17，834，377 100%
其中：控股鼓励、骨子控
制东说念主偏执一致步履东说念主
网上社会公众投资者 81，048，537，730 32，165，620 0.0396868603%
推测 81，066，372，107 49，999，997 -
注：1、公司控股鼓励西藏亿纬控股有限公司获配数目为 0 张，公司骨子扫尾东说念主刘金成、骆锦红配头获配数
量为 0 张；推测获配数目为 0 张，占本次刊行总量的 0%；
此所产生的余额 3 张由主承销商包销。
五、上市本事
本次刊行的亿纬转债上市本事将另行公告。
六、备查文献
揣测本次刊行的一般情况，请投资者查阅 2025 年 3 月 20 日（T-2 日）在《中
国证券报》上刊登的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券召募证明书教导性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查阅召募证明书全文及揣测本次刊行的干系贵寓。
七、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
法定代表东说念主：刘金成
办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号
揣测东说念主：江敏
揣测电话：0752-5751928，0752-2605878
法定代表东说念主：张佑君
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座
揣测东说念主：股票成本商场部
电话：021-20262387
刊行东说念主：惠州亿纬锂能股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理
公司债券网上刊行中签率及优先配售扫尾公告》盖印页）
刊行东说念主：惠州亿纬锂能股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理
公司债券网上刊行中签率及优先配售扫尾公告》盖印页）
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